להוסיף QRCodeChimp לידים לסיילספורס דרך Zapier Webhook

דמיינו את זה: אתם באירוע עמוס, מבקרים סורקים את קודי ה-QR שלכם, ובתוך שניות הפרטים שלהם מגיעים לסיילספורס, בלי העתקה-הדבקה, בלי גיליונות אלקטרוניים, בלי ניקוי נתונים בשעות הלילה המאוחרות. זוהי ההבטחה של סיילספורס ו... QRCodeChimp אינטגרציה באמצעות webhook פשוט של Zapier.

במדריך זה, תלמדו בדיוק כיצד להגדיר את הזרימה האוטומטית הזו. נסקור את תהליך יצירת webhook של Zapier, קישורו ל... QRCodeChimp טופס, ומיפוי כל שדה ל-Salesforce כך שכל סריקה חדשה הופכת לליד מסודר בצורה מסודרת. התמורה? לכידת לידים בזמן אמת, אפס עבודה ידנית ונתונים אמינים ומוכנים למעקב.

הכלים הם כאלה שאתה כבר בוטח בהם QRCodeChimp עבור הטפסים שלכם, Zapier להעברת הנתונים, ו-Salesforce לאחסון הלידים שלכם. נראה לכם כיצד ה-webhook משמש כשליח ביניהם, כך שהשיווק שלכם יוכל לפעול על טייס אוטומטי.

בואו נניע את הלידים שלכם בזמן שאתם תתמקדו בסגירת עסקאות.

מה שאתה צריך לפני שאתה מתחיל

לפני שתלחצו על "צור זאפ", ודאו שארבעת החלקים האלה במקומם:

1. חשבון Salesforce פעיל
   ארגון הייצור שלך חייב להיות מוכן לקבל לידים חדשים. אין כאן בדיקות "ארגז חול", נתונים אמיתיים, מעקבים אמיתיים.
2. QRCodeChimp טופס עם תמיכה ב-webhook
   הטופס אמור כבר לאסוף את הפרטים החשובים לך ולהיות מסוגל לפרסם אותם ב-webhook URL של Zapier.

[הערותתמיכה ב-Webhook זמינה ב QRCodeChimpרק לתוכניות Pro ומעלה.]

3. חשבון זאפייר
   זאפייר הוא השליח בסיילספורס הזה ו QRCodeChimp אינטגרציה. כל תוכנית עובדת, כל עוד היא תומכת ב-Webhooks של Zapier.

[הערותהתוכנית החינמית של Zapier אינה כוללת Webhooks.] 

4. רשימת בדיקה בשטח
   רשמו את השדות המדויקים שברצונכם להעביר: שם, דוא"ל, טלפון, מקור קמפיין, כל דבר אחר שחשוב. מיפוי ברור חוסך לכם כעת ניפוי באגים מאוחר יותר.

מדריך שלב אחר שלב לחיבור QRCodeChimp ו- Salesforce

זהו ליבת המדריך, בו נלווה אתכם בכל שלב בבניית תהליך העבודה האוטומטי שלכם. עקבו אחר ההוראות בקפידה, והאינטגרציה שלכם תפעל תוך זמן קצר. אנו ממליצים לפתוח שתי כרטיסיות בדפדפן: אחת עבור Zapier ואחת עבור QRCodeChimp.

חלק 1: הגדרת הטריגר של Zapier כדי לתפוס לידים חדשים

1. התחבר ללוח המחוונים של Zapier. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הסמל צור לַחְצָן.
2. בחר זאפס אוֹפְּצִיָה.
3. תועברו לעורך Zap. הבלוק הראשון הוא ה-Trigger, שהוא האירוע שמתחיל את תהליך העבודה שלכם. בתיבת החיפוש, הקלד ווים ובחר אותו מהרשימה.
4. כעת עליך לבחור את אירוע ההדק הספציפי. תחת התפריט הנפתח "אירוע", בחר תפוס את הוק. פעולה זו מורה לזאפייר ליצור כתובת URL ייחודית שתמתין ו"תתפוס" כל מידע שנשלח אליו מאפליקציה אחרת.
5. לחץ על להמשיך לַחְצָן.
6. זאפייר יציג בפניכם כעת את שלכם כתובת URL מותאמת אישית של Webhook. כתובת URL זו היא הכתובת הדיגיטלית הייחודית לאוטומציה שלך; זהו היעד הספציפי שבו QRCodeChimp ישלח את הנתונים שלו.
7. הוראה חיונית: לחץ על העתק כדי להעתיק כתובת URL זו ללוח שלך.
   זה חיוני שאתה אל תסגור את לשונית הדפדפן של Zapierאנחנו צריכים לבדוק את הטריגר הזה מאוחר יותר, אז השאירו אותו פתוח ונחזור אליו בקרוב.

חלק 2: הגדרה QRCodeChimp לשלוח נתונים

QRCodeChimp מאפשר לך לשלוח הגשות טפסים ל-Zapier משני מיקומים. בחר את האפשרות המתאימה לזרימת העבודה שלך; שניהם הופכים לאותו הדבר הפעלת API מתג.

איפה אתה מפעיל את זה	מתי להשתמש בו	נתיב ניווט
ברמת החשבון (שיטה 1)	השתמש כאשר כל טופס בסביבת העבודה צריך לפרסם לאותו webhook של Zapier.	לוח בקרה ← הגדרות חשבון ← הגדרות טופס, אינטגרציות ← החלף/הפעל את הפעלת ה-API
טופס אישי (שיטה 2)	השתמש כאשר רק טופס אחד זקוק ל-webhook או כאשר טפסים שונים זקוקים לנקודות קצה שונות.	לוח בקרה ← יצירה או עריכה של קוד QR לטופס ← שילוב טפסים ← החלפה של Invoke API

לאחר ההפעלה הפעלת API:

1. לקבוע POST כסוג הבקשה. אופציונלי כותרות וכן גוף תופיע התיבה.
2. השאירו את הכרטיסייה הזו פתוחה. בשלב הבא, תדביקו את Zapier כתובת URL מותאמת אישית של Webhook אל כתובת URL של ה-API שדה.
3. QRCodeChimp אורז כל שדה טופס כ-JSON, לדוגמה, { “email”: “jane@acme.com”, “first_name”: “Jane” }. התאם זוגות מפתח-ערך רק אם אתה זקוק לשמות שונים.
4. נְקִישָׁה שמור כדי לסיים את האינטגרציה.

הטופס שלך (או כל טופס אחר) שולח כעת נתונים לזאפייר ברגע שמישהו שולח אותם.

חלק 3: בדיקת הטריגר כדי לוודא שהנתונים זורמים כראוי

זהו שלב אימות קריטי. לפני שנבנה את שאר האוטומציה, עלינו לאשר ש QRCodeChimp שולח נתונים בהצלחה ו-Zapier מקבל אותם בהצלחה.

1. עבור לגרסה החיה של דף קוד ה-QR שלך. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא לסרוק את קוד ה-QR באמצעות הטלפון החכם שלך, בדיוק כפי שעושה לקוח פוטנציאלי אמיתי.
2. מלאו את הטופס במלואו. זהו מבחן, לכן השתמשו בנתונים ברורים וקלים לזיהוי.

עצת Pro: השתמשו בנתוני בדיקה ברורים שתוכלו לזהות באופן מיידי. לדוגמה: שם פרטי: Testy, שם משפחה: McTesterson, חברה: Global Test Inc., דוא"ל: testy.mctesterson@[yourdomain].com.

3. הגש את הטופס.
4. כעת, חזור ללשונית הדפדפן של Zapier שהשארת פתוחה.
5. לחץ על הכחול מבחן הדק לַחְצָן.
6. זאפייר יחפש כעת את הנתונים שזה עתה שלחת מהטופס. בדיקה מוצלחת תציג את הנתונים שהיא "תפסה". עליך לראות את התוויות מהטופס שלך (למשל, שם פרטי של נתונים, שם משפחה של נתונים) ואת ערכי הבדיקה המתאימים שהזנת (Testy, McTesterson). זה מאשר שהחיבור פועל בצורה מושלמת.
7. נְקִישָׁה המשך עם הרשומה שנבחרה.
8. חפש ובחר Salesforce מהאפשרויות.

פתרון בעיות: אם Zapier מציג הודעה המציינת שלא ניתן למצוא בקשה, אל תיבהלו. לפעמים יש עיכוב קל. המתינו 30 שניות ולחצו שוב על כפתור "בדיקת טריגר". אם זה עדיין נכשל, הבעיות הנפוצות ביותר הן: 1) ייתכן ששכחתם לשמור את השינויים ב QRCodeChimp לאחר הדבקת כתובת האתר של ה-webhook. 2) ייתכן שהעתקת את כתובת האתר באופן שגוי. חזור ובדוק שוב שכתובת האתר ב QRCodeChimp תואם בדיוק לזה שמוצג בזאפייר.

חלק 4: הגדרת פעולת Salesforce שלך ​​ליצירת ליד חדש

כעת, לאחר ש-Zapier לוכד בהצלחה את הנתונים, נוכל להורות לו מה לעשות עם הנתונים הללו: ליצור ליד חדש ב-Salesforce.

1. בעורך Zapier, מתחת לטריגר שנבדק בהצלחה, תראו את הבלוק "Action". לחצו עליו כדי להמשיך.

2. בתיבת החיפוש של האפליקציה, הקלד Salesforce ובחר אותו.

3. תחת התפריט הנפתח "אירוע", תראו רשימה של כל הדברים שזאפייר יכול לעשות בסיילספורס. לצורך העניין, בחרו צור ליד. ראוי לציין את האפשרויות האחרות כאן, כמו "יצירת איש קשר" או "עדכון רשומה", אשר מרמזות על אוטומציות מתקדמות יותר שתוכלו לבנות בעתיד.

4. קליק המשך.

5. כעת Zapier יבקש ממך לחבר את חשבון Salesforce שלך. לחץ על כפתור "התחברות". יופיע חלון קופץ שיבקש ממך להתחבר לחשבון Salesforce שלך. הזן את פרטי הגישה שלך ותן ל-Zapier הרשאה לגשת לחשבונך.

6. הערת מומחה: במהלך תהליך החיבור, ייתכן שתתבקשו לבחור את סביבת סיילספורס. עבור הרוב המכריע של המשתמשים, הבחירה הנכונה היא הפקהזה מתייחס למופע Salesforce הפעיל והחי שלך, שבו נמצאים נתוני הלקוחות שלך בפועל. אם אתה חלק מארגון גדול או מצוות פיתוח המשתמש בסביבת בדיקות נפרדת, ייתכן שתבחר באפשרות 'ארגז חול', אך עבור מדריך זה ועבור כמעט כל מקרי השימוש הסטנדרטיים, עליך להמשיך עם 'ייצור'.

7. לאחר שהחשבון שלך מחובר, לחץ על המשך.

חלק 5: מיפוי שדות הטופס שלך לשדות לידים ב-Salesforce

זהו השלב המכריע ביותר בתהליך כולו, בו אנו מספקים לזאפייר את ההוראות המדויקות ליצירת רשומת לידים חדשה בסיילספורס. הרעיון פשוט: אנו אומרים לזאפייר, "קחו את הנתונים מהתיבה 'שם פרטי' בטופס שלנו והכניסו אותם לשדה 'שם פרטי' בסיילספורס."

זאפייר יציג כעת רשימה של שדות הזמינים ברשומת לידים של סיילספורס. עלינו למלא שדות אלה בנתונים שקיבלנו מה... QRCodeChimp הטופס.

1. ראשית, מצא את שם משפחה שדה. שדה זה נדרש בסיילספורס. לחץ בתוך תיבת השדה הריקה.
2. יופיע תפריט נפתח. הוא יציג נתונים מהטריגר "Catch Hook" שלך. תראה את כל הנתונים מהגשת מבחן Testy McTesterson שלך.
3. מצא ובחר את גלולת הנתונים המתאימה לשם המשפחה מהטופס שלך (לדוגמה, 1. שם משפחה: מק'טסטרסון). כשתבחר בה, היא תופיע כגלולה צבעונית בשדה.
4. לאחר מכן, מצא את החברה שדה. זה נדרש גם על ידי Salesforce. לחץ בתיבה ובחר את גלולת הנתונים המתאימה לשם החברה מהטופס שלך.
5. חזור על תהליך המיפוי הזה עבור כל השדות הרלוונטיים האחרים, כגון שם פרטי, כתובת אימייל, ו טלפון.

לשם הבהירות, הנה טבלה המייצגת תצורת מיפוי סטנדרטית ויעילה ביותר:

QRCodeChimp שדה טופס (מ-Zapier Trigger)	שדה לידים של Salesforce (ב-Zapier Action)	הערות ושיטות עבודה מומלצות
שם משפחה של נתונים	שם משפחה	נדרש על ידי Salesforce. אם בטופס שלך יש רק שדה אחד של "שם מלא", תוכל למפות אותו כאן. עם זאת, מומלץ להשתמש בשדות נפרדים של שם פרטי ושם משפחה בטופס שלך לקבלת מידע נקי יותר.
שם חברת הנתונים	החברה	נדרש על ידי Salesforce. כדי למנוע שגיאות באוטומציה שלך, מומלץ מאוד להפוך את השדה הזה לשדה חובה ב QRCodeChimp הטופס.
דוא"ל נתונים	כתובת אימייל	המזהה העיקרי ונקודת הקשר של הליד. ודא שבטופס שלך מופעל אימות דוא"ל כדי ללכוד את פורמט הדוא"ל הנכון.
טלפון נתונים	טלפון	מפה את מספר הטלפון שנאסף מהטופס שלך.
(טקסט סטטי)	מקור עופרת	מומלץ מאוד. זוהי פעולה של משתמש מתקדם. במקום לבחור גלולת נתונים מהטופס, ניתן להקליד ערך טקסט סטטי, כגון "QRCodeChimp "- כנס 2024." זה קריטי לחלוטין למעקב אחר החזר ההשקעה (ROI) של הקמפיין שלך בתוך דוחות Salesforce.

חלק 6: בדיקת תהליך העבודה המלא ופרסום ה-Zap שלך

לאחר שכל השדות מופו, הגיע הזמן לבדיקה הסופית כדי לוודא שכל זרימת העבודה, מקצה לקצה, מתפקדת כראוי.

1. לאחר שסיימתם למפות את השדות, גללו לתחתית ולחצו על המשך.
2. זאפייר יציג לכם כעת סיכום של הנתונים שהוא עומד לשלוח לסיילספורס. עברו עליו כדי לוודא שהוא נראה נכון.
3. לחץ על שלב הבדיקה כפתור. זוהי בדיקה חיה. זאפייר ייקח כעת את נתוני הדוגמה מ-'Testy McTesterson' וינסה ליצור ליד אמיתי בחשבון Salesforce החי שלך.
4. עבור מיד לכרטיסיית הדפדפן של Salesforce. נווט אל מוביל ייתכן שתצטרך לרענן את הדף או לשנות את תצוגת הרשימה ל"לידים של היום".
5. אתה אמור לראות את הליד החדש שלך: טסטי מק'טסטרסוןלחץ על רשומת הליד כדי לפתוח אותה. ודא שכל השדות שמיפוית, שם פרטי, שם משפחה, חברה, דוא"ל, ובמיוחד מקור הליד הסטטי, מולאו כהלכה.
6. לאחר שווידאתם שהליד נוצר בהצלחה ב-Salesforce, חזור ללשונית Zapier.
7. תראה הודעת "הצלחה!". השלב האחרון הוא ללחוץ על לפרסם or הפעל את זאפ לַחְצָן.

[הערה למשתמשים ארגוניים: אם הארגון שלכם משתמש ב-Salesforce בקנה מידה גדול, שימו לב למגבלות בקשות ה-API היומיות שלו. כל ליד חדש שנוצר דרך Zapier נחשב כקריאה ל-API. עבור קמפיינים של סריקת QR בנפח גבוה, תיאמו עם מנהל ה-Salesforce שלכם כדי לוודא שמכסת ה-API שלכם יכולה להכיל את התנועה הצפויה.

מזל טוב! מכונת יצירת הלידים האוטומטית שלך פעילה כעת. מרגע זה ואילך, כל הגשה חדשה אלינו QRCodeChimp הטופס ייצור באופן אוטומטי ומיידי ליד חדש ומעוצב בצורה מושלמת בחשבון הסיילספורס שלך תוך שניות.

מחשבות סופיות

צינור Salesforce נקי, נתונים בזמן אמת ואפס כאבי ראש של העתקה והדבקה. זהו התמורה של Salesforce בנוי היטב ו- QRCodeChimp אינטגרציה. כל סריקה הופכת לליד מוכן למעקב, מה שמשחרר אותך להתמקד בשיחות במקום בגיליונות אלקטרוניים.

לפני הפרסום, הרץ מספר סריקות ניסיון. ודא שכל שדה ממוקם בעמודה הנכונה של Salesforce ושהערכים הנדרשים עוברים אימות. בדיקות קטנות ימנעו כעת הפתעות גדולות בהמשך.

תנו לכל ליד QR תווית ברורה. צרו תגית "מקור QR" או שדה מותאם אישית כדי למדוד בקלות את השפעת הקמפיין ולפלח מעקבים.

שאלות נפוצות